当年，荒山之上有座观，观里住着一位老神仙，据说已不知活了几百个岁月。村里山中之人不止生病遇鬼爱找老神仙，即使无事之时也爱围在观中听那老神仙讲道，久而久之便形成一个惯列，每逢一，五，七日老神仙便开了法坛对公讲道，每逢这几日道观里外必会围个水泄不通，热闹非常。
内中有地主家放牛兼犁田的牛小二便是最爱听讲道的一个，每到这一日他必割一抱青草，牵了黄牛找一个最有利的位置，自己听道，老牛吃草。
谁知万物有灵，初时那老牛还只顾着吃草，但听得久了竟渐渐地不爱吃草起来了，而是与牛小二一起竖起尖尖的牛耳静听老神仙讲道，这样听道的日子一直从牛小二一十五岁持续到三十五岁。依然一人一牛相依听道。
直到有一日有人嘲笑牛小二:“你都三十五了，也不找个媳妇，莫非你要娶这大公牛不成？”
牛小二恼羞之极，决定不在这世间受人白眼，当日他舍了一切来到观中跪伏在老神仙面前请求皈依，老神仙却道:“你呀，享不了这份福禄，不是道家人。”
牛小二听之，神魂失落的回到地主家中，那时天色已晚，路过回廊时只见有一道窗开半户有春蕊之意，牛小二好奇之下凑近去看，原来是地主的小老婆正在洗澡，那小老婆回头见了牛小二，也不躲闪，竟是狐媚的向他招手，牛小二神魂震荡，晕晕乎乎翻进窗去与之行了苟且之事，谁知事泄，二人皆被地主沉于猪笼淹死江中。
牛小二常放的老黄牛数日不见牛小二，逐渐暴躁不进草料，眼看已奄奄一息就要跟着死去，突那一日听下人说起牛小二死时惨状，那牛竟然神情时而悲愤，时而恼怒，最终嘶鸣一声从地上跃起直扑地主内院，生生用牛角顶死地主家一十三口人，而后甩尾而去消失在茫茫大山。
村里出了此等怪事，村民们纷纷攘攘找到老神仙，老神仙掐指一算便架了法剑直入深山，在一处断崖下找到老黄牛。
老黄牛却在此时突然开口说人语，跪伏在老神仙面前道:“我用牛角顶死地主一家，不是为牛小二报仇，也不是因为魔牛心起，实是为世间除恶！”
“胡扯！”老神仙吼一声，便要扔法剑斩杀恶牛。
恶牛急连连叩头道:“我随牛小二听神仙讲道二十年，逐渐悟了些道性，而世间之人却全无人性可言，牛小二自小孤苦，五岁便被地主家买回来，五岁便要给地主少爷端盆接尿，整整卖力三十年，末了满身光光，除了有我作伴再无它物，而地主治下还有多少个牛小二？我杀他家，苦了一家，却乐了千百家，何错之有？”
老神仙法剑暂收，骂一声:“狡辩！”
老黄牛紧伏下身，哭泣道:“求神仙成全。”
老神仙目光逐渐缓和，最终终是收了剑，在四周步下禁止，对老黄牛约法道:“你是畜生，秉性暴躁，又伦理乖张，我今不忍杀你，但恐你再出去害人，特此立下誓言，今后你命名此山为牛王山，如山之人兽生死无论，但你敢踏出此山半步我必取你牛命。”
老黄牛听说欣喜得连连叩首不已，自此果真只在牛王山中修行，不敢跨出半步，直到八十年后，老神仙归天，而接其衣钵的是个只在练气期徘徊的年轻弟子。老黄牛大喜，当夜破了禁制直出牛王山，自号牛长生，并将牛王山周围四村命名为牛王一村至牛王四村，将之视为私地，常在四村之间飞扬跋扈，但有不服者，无论人畜皆一角顶死。
老神仙的弟子闻知消息，急仗剑来杀牛王，却在数招之下败于牛长生角下，好在一则牛长生感念老神仙之情，二则还记挂着老神仙留下的功法道术还要从其弟子手中得来，因此不杀其弟子，而是将其送回观中，自此每十天半个月必来与之论道一番。
时光如梭，天道无情，转眼间牛长生终于从老神仙留下的功法中悟出道来，练得脱了兽形直立起来，而老神仙的那弟子却始终未能堪破筑基大关，甚至是有一次牛长生亲自出手帮其抢来一颗筑基丹，他竟筑基失败了，可见果真不是道人，只得在一百岁那年撒手人寰，将衣钵传给吴金子和应不凡两个弟子。
又数十年，吴金子和应不凡因夺丹失和，一个筑基成功投了大宗道香门，一个失意颓废远走他乡，与牛长生也都断了联系。直到数年前已是应老祖的应不凡回观看望旧地，只见此时故观早已颓废，原本受道观庇佑的土地已被牛长生建设成牛道乐土，幸好牛长生热情的接待了他，席间才知道牛长生竟娶了头母牛，诞下一头只知横冲蛮撞的小黄牛，尽管牛长生怎样教他妖道人数它就是学不会。
无奈的牛长生只得另行徯徑，寄希望于能抢颗人修必用，妖修能提升大修为的筑基丹。希望能助小牛摆脱畜性，理解人性天道继而与己一同长生。
恰好，数年后，应老祖听说吴道子将在大阴山护法炼丹，便立即想起了牛长生，只修书一封竟来得比自己还快。