因为曹昂和孙仁没有儿子，只有女儿，所以由曹丕和吕雯的儿子曹睿即位魏国第三位皇帝，同时曹仁，曹纯，曹洪，郭嘉，杜畿，杜恕，贾诩等人相继去世，沉默已经的司马懿开始行动了让自己儿子司马昭娶了王肃之女儿王元姬为妻子，世家如果不可能控制会成为大患，但是如果可以控制，有他们的存在反而能推动国力发展。
司马懿得到了世家的支持，司马懿和妻子张春华来往各世家，引起了吕雯的注意，因为曹丕病重，吕雯暂时没有去管，司马师找到了钟会，秘密的暗杀了徐晃，李典，庞德老将，曹丕去世，吕雯借发丧之际，带兵一举击杀了司马师，司马懿，张春华等人。
逃走了司马昭在世家拥戴，在长安建立晋国，立王元姬为皇后，很快晋国拿下西北，西南地区，王朗直接被曹睿斩杀，王肃等人逃到司马昭的晋国，因为王肃是皇后王元姬的父亲，直接被封太尉。
钟会很快带兵拿下了江东，荆州，直接将魏国逼向曾经袁绍的地盘，历史充满了戏剧化，魏国兵发长平和官渡，抵御晋国，这时候晋国莫名其妙出现了谣言，钟会等人被杀，司马昭病逝，王元姬开始职政，十岁的儿子司马炎即位。
司马家兴亡是山形寒流触碰不到的昙花一现，看着王元姬和司马炎孤儿寡母，开始争权，司马家的八王之乱爆发，战火四起，吕雯开始养兵驻守魏国四方，塞外趁西晋“八王之乱”，国力衰弱之际，北部境内建立的政权，以匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等人五胡十六国，每个国家之间的征战让百姓中日惶恐，衣不蔽体食不果腹，前凉、南凉、北凉、西凉、后凉，前燕、南燕、后燕、北燕，前秦、后秦、西秦，汉赵、后赵，成汉，胡夏，仇池、代国、高句丽、冉魏、西燕、吐谷浑、西蜀和翟魏，实际远不止十六国。
王元姬和司马炎食肉糜的门阀沉沦了河山，西晋开始士族相随南逃，政权南迁，衣冠南渡，逐渐演化为熟典，代指缙绅﹑士大夫等避乱南方并落地生根的事件，王元姬和司马炎死后晋元帝司马睿定都建康（今南京）建立东晋。
华北地区战火纷飞，掠夺与屠杀不断，经济受到严重摧毁，一个人物苻坚字永固，小字文玉，前秦帝国第三位国君，百姓对苻坚十分地爱戴，随着国力日渐强盛，以军
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事力量消灭北方诸国（除了铁壁一样的曹魏帝国），在南征北战的过程中，苻坚未有一次屠城暴行，发动淝水之战，意图消灭东晋，结束乱世。
最终败给东晋谢玄率领的北府兵，为后秦主姚苌所害，临死前面不改色，姚苌逼迫其交出传国玉玺，苻坚言已将玉玺送晋国，誓死不让玉玺落入羌人之手，最终被姚苌缢死于新平寺，终年四十八岁，后道教追封苻坚为神祇，逢瘟疫建祠避祸，称为苻家神。
这个时候沉默几十年的曹魏太皇太后吕雯带领曹真，邓艾，文枭等人，已雷霆之势，重新拿回北方，这也是一个值得重视的时代，可以说，没有五胡十六国，就没有北朝，就没有后来强盛的隋唐。
这是一个炼狱般的时代，混乱值爆表，战乱频仍，生灵涂炭。
这也是一个梦幻般的时代，精彩度冲天，风云迭起，英雄辈出。
千载留名却充满争议的冉闵，出身奴隶却成为皇帝的石勒，宽容大度却屡遭背叛的苻坚，扪虱而谈却谋比诸葛的王猛，这是一个常被忽视的时代，它夹在三国和隋唐两个著名的历史时期之间，历史教科书上几乎一笔带过。
吕雯病逝，赤壁边的江畔，一个人被浪潮推上了岸边，玉无垢口吐出一条鱼，茫然地坐在河边。
一艘渔船从江边慢慢划来，男人看到玉无垢愣了一下，玉无垢张开嘴巴问道：“此时是何朝何代啊？”
“魏朝！”人看傻子一样看着美丽的女人（男人？）说一句，就直接离开玉无垢。