公元228年，魏帝曹叡太和二年，汉帝刘禅建兴六年，吴王孙权黄武七年，三月。
大将军曹真率大军亲临广魏郡清水县，试图南下上邽。诸葛亮听闻后，从略阳出发, 亲率汉军大部直逼清水县。魏军多次邀战，诸葛亮却固守不出。
右将军张郃绕行萧关道抵达凉州金城郡，从车道岭道南下，夜袭中山屯，设计伏击魏延援军。
汉校尉黄袭战死，镇北将军魏延、校尉李叙只身逃回大寨。八千汉军折损四千，魏延沿车道岭道一路向南撤退上百里，直到关川河附近驻扎，并向上丞相诸葛亮写信求援。
而张郃也乘势追击, 东与广魏郡平襄县、天水郡成纪县呼应，西与陇西郡太守游楚配合。
随即张郃调动陇北首阳、平襄、成纪等诸县、羌人兵力三千人前往助阵，加之凉州四千人，及所率中军五千五百人，共合计一万两千五百人。抵达关川河，兵锋直逼南安郡，与魏延隔深沟相望驻扎。
广魏郡，关陇道，清水县，汉军营寨。
高台上，早晨阳光明媚，风和日丽，诸葛亮端坐案前，桌上摆着数份军报, 笑盈盈着望着台下刚刚汇报完事务的众人。
天水太守邓艾，不亏是先帝所重视之人, 文武双全。初春时候，自己还未吩咐, 便已经将天水郡冀县、上邽、显亲等县春耕工作安排完毕。
并且还趁自己与曹真对敌之际，在自己允许之下，大胆出兵，联合关中都督吴懿合并万人，沿渭水道东出，攻占临渭县。将关中试图通过渭水道运粮至临渭县，再通过临渭县运粮至清水县的运粮通道截断；使关中不得不翻越陇山运输粮食，其路途多出数百里。
诸葛亮眼神下移，目光落到人群中一中年男子身上，不由得更加喜悦。此人名为高刚，乃是祁山堡守将，先前沿祁山道出兵时，高刚扼守祁山堡，坚决不投降，但从坚持近百天后，内外交困之下，高刚终于献堡投降。
诸葛亮长舒了口气，便将视线投向东方，远处便是曹魏大营, 不由思绪渐远, 只要再固守月余，曹魏粮草不济，便可拿下陇右，出蜀北伐便不再难。
三月，初春时节，万物生长之始也！
辛苦数年之久，我大汉中兴终于不再是空中楼阁。
诸葛亮心念粮草，不由目光落到杨仪身上，出声叮嘱道：“威公，南安、天水粮草可供给我军，从蜀中运粮可并不着急，如今蜀中也至春耕，徭役不可多发。”
杨仪闻声后，出列拱手答道：“诺！仪稍后盘算军中粮草，并与汉中太守吕季阳（吕乂）商议。”
杨仪话音未落之时。
“报！”
传令兵急忙行至中央，单膝跪地，从怀中掏出军报，双手高举道：“禀上丞相，凉州刺史、镇北将军魏延急报！”
嗯，莫非凉州方面出现变故？
诸葛亮从亲卫手中接过军报，摊开巾帛，原本喜悦的神情瞬间退却，转为凝重。
“张郃至车道岭道，夜袭中山屯，伏击援兵，皆乃延之失也。今敌军已至关川河，敌军含武卫营、虎豹骑等部兵力上万。……延不敌，望上丞相早日派遣援兵。”