蚩尤在多年的打猎厮杀中，巫族血脉觉醒，重新炼成巫族大巫真身，蚩尤前世记忆觉醒之后，想到远古时期巫族的荣光，不愿看到巫族被弱小的人族统治就此落寞。
便开始行走洪荒，寻找那些人族之中，觉醒了巫族血脉之人，一时间，还真被他找到了不少，蚩尤帮助他们开起巫族血脉，传下巫族秘法，整合成大军。
蚩尤也知道众圣支持人族，人族当兴，但是却不能看到人族骑在巫族的头上，苦思之下，决定以九黎部落为根基，统一人族，借人族的气运重兴巫族。此乃人族内战，想来那些圣人也不好拉下面皮来拍死自己。
想到要统一人族不免要征战天下，与轩辕争夺共主之位，就想炼制一件趁手的兵器，这一日，蚩尤出去打猎，发现一只奇异凶兽凶残无比，能够吞噬妖兽，而且能够吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道炼制此物，必成神兵，于是不断猎杀妖兽给它喂食，等到凶兽成熟。
凶兽噬食无数妖兽后，积聚无穷杀气，终于化为奇石，蚩尤欲将它炼成兵器，谁知凶兽竟然反噬，蚩尤坐骑白虎救主心切，将凶兽一口吞噬。
但蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视白虎忠义，一手将白虎连同凶兽抽出，其时凶兽与白虎已连成一体，变成凶中之凶的虎魄。蚩尤大喜，便将这把神兵命名为虎魄刀。
在轩辕氏登临共主之位不久后，已经身为九黎部落族长的蚩尤，便开始在族中厉兵秣马，训练兵士。不过他却并没有如榆罔一样选择第一时间挑起纷争，而是暗地里蛰伏下来，也不参与人族之事，专心壮大部落。
一直等到他得知轩辕氏打败榆罔部落之后，蚩尤知道便知道机会来了，便令九黎部众起兵直攻有熊部落。
而此时的有熊部落，自轩辕将榆罔打败之后，声势大增，一时无两。于是轩辕不断推行征伐其他部落，推行自己的新政策，一时间，除了九黎部落之外，其他人族尽皆称臣。
而就在此时，蚩尤率领九黎之众攻来，却是打的轩辕氏措手不及，几番大战下来，便被杀的丢盔弃甲，大败而归。
一时间，蚩尤与九黎部落声势大振，而轩辕却是威望大减，原本在神农氏传位与轩辕之时，众人对轩辕的接位还是赞同的态度，虽然轩辕氏素有贤名，但轩辕如今对人族贡献却远不如伏羲和神农，更何况此时又接连战败，因此人族之中轩辕的威望大降。
如今九黎攻来，轩辕大败，更是让众人开始怀疑轩辕是否有能力引导人族，有熊部落联盟之中也是开始出现裂痕，
如此，轩辕顿时陷入了内忧外患之境，人族之中有些部落已是不再听从轩辕的号令，让轩辕既是愤怒又是无奈。
最主要的是，人族之中一些较强的部落首领，这些人竟然在蚩尤身上隐约感受到人皇气息，甚至比之轩辕身上的人皇之气不相上下，这让他们心中对轩辕氏的共主之位怀疑，若不是念及轩辕氏身后有伏羲神农两位圣皇支持，恐怕第一时间便反出去，即便如此，在此情形下，他们还是选择观望起来。
轩辕对此甚是着急，其实轩辕心中明白，若是想要挽回如今尴尬的境地，就必须打败九黎部落，如此才能重新树立威望，可九黎之众极为善战，有精于修炼之法，自己的军队确实不是其对手，因此也是无可奈何。
此时九黎部众在蚩尤的带领下，愈发强势，大肆扩张领地，轩辕有熊联盟早已不支，也不敢出击，只能巩固防御，防止九黎大军进攻。
但是轩辕心中却非常清楚，有熊部落与九黎部落一战已是不可避免。
只是有熊部落的士兵确实不是九黎一族的对手，九黎有巫族血脉，能征善战，更有诸多异人相助，即使轩辕不愿承认，但也不得不承认，此时若与九黎开战，那他却是毫无胜算可言。
正在轩辕与身边众大臣愁眉苦脸之时，只听门外侍卫来报，仙师广成子来了，正在门外相侯。
轩辕知道老师前来，不禁大喜过望，连忙率众臣出外相迎将广成子迎入帐中。
等到众人坐定之后，轩辕赶忙将此时情况说与广成子听，然后叹息道，