鼬有些期待的拆开信件，看到第一句话他就忍不住想撕毁这封信了。但佐助在旁边，鼬觉得自己应该做一个好榜样，于是耐着性子跳着看。当看到明镜关于幻术的分析和猜测时，鼬不禁思考了起来。
在鼬看来，幻术的优势在于施展快、见效快、隐秘性极高，至于其他的他还没想过。不过看了明镜的分析，鼬想到了一个人，或许他跟明镜能有共同语言也说不一定啊！毕竟两个人都是天才级的幻术高手。
“佐助，我出门一下。”鼬对身边的佐助说道。
“诶…刚回来就要出去啊！…”佐助有些不高兴的嘀咕道。
鼬笑了笑，朝着佐助招了招手，等佐助开心跑到他身边的时候，便轻轻的弹了一下弟弟的额头，笑着说道：“会给你带种花料理的热卤的。”热卤是鞍马一族最近才推出的食物，非常受小孩子的欢迎。
“痛…诶…我要吃腐竹！”佐助捂着额头，听到哥哥的话之后立刻举手说道。
“嗯，好。”鼬点了点头。
鼬来到一个人烟罕至的山崖，山崖下面便是奔腾的河水。一个人影站在山崖之巅，那个人就是鼬要找的家伙，宇智波一族不出世的天才――宇智波止水！
“止水，你果然是在这里。”鼬走了过去，开口说道。
宇智波止水回头看着鼬，露出温暖的笑容说道：“嗯，因为这里很安静。这个时候，你不是应该在陪佐助吗？”
“收到一封有意思的信，想听听你的意见。”鼬来到止水的左手边，跟他并排站立，感受着风迎面吹来的清爽。
“噢？”止水有些好奇了，他知道鼬是一个有主见并且十分聪明的人，所以很难听到他说这种话呢！
“关于幻术，”鼬看着远方问道：“一个朋友问我，幻术到底是在破坏意识，还是在对他人意识的延伸？”
“嗯？居然有人想到了这种问题，”止水眯了眯眼睛，笑着说道：“我猜这个人一定是现在火之国丞相――鞍马明镜吧！鞍马一族最深不可测的天才，果然名不虚传呢！”
“的确是他，我也没想到，他还有精力研究幻术。”鼬跟着笑了笑，鞍马明镜没有让他失望，不愧是他认可的男人啊！既然如此，自己也要更加努力才行，绝对不能输给他啊！
“这个问题挺有意思的。”止水想了想继续说道：“其实，我们可以把意识解释为知、情、意三者的统一。丞相的这个问题，某种意义上来说已经高于幻术的本质了。在我看来，幻术就是迷惑。比如说写轮眼，我们都知道写轮眼具有洞察和催眠的作用。洞察这一点还是可以理解的，但催眠就有些不合情理了。可从来没有人想过，为什么写轮眼能催眠？”
鼬微微皱眉，他也没想过这个问题。
“因为催眠的基础是建立的洞察之上的啊！”止水解释道：“人是一种情感生物，我们的一些小动作往往就能反应出我们内心的一些想法。比如，说谎者在说谎前会眼神飘移，在想好说什么谎后，会眼神肯定，如果你冷静的反驳，说谎者会再次出现眼神飘移。还有，一个人在害怕、愤怒的时候，他的瞳孔会放大。写轮眼正是因为能够准确的抓住这些小动作，从而顺利的做到引诱对手完成幻术。嗯，就像现在这样。”
止水的话音一落，鼬突然发现自己眼前的景色想玻璃一般碎开了，露出了外面真实的样子。原来不知不觉间，两个人的位置已经调换了！原本他是站在止水的左手边，现在却移到了右手边。
鼬微微一愣，仔细一想就知道止水是什么时候完成幻术的了！
当止水反问‘为什么写轮眼能催眠’的时候，鼬的思维已经陷入了止水的幻术之中。止水只做了两件事，布置陷阱，发动幻术。